Kalendarz i zarządzanie wizytami

Kalendarz łączy klientów, usługi, warianty, pracowników, pomieszczenia i sprzęt. Ten rozdział opisuje codzienną pracę od znalezienia terminu do otwarcia wizyty.

Widoki kalendarza

W sekcji Kalendarz dostępne są cztery widoki:

• Recepcja — widok operacyjny;
• Dzień — szczegół jednego dnia;
• Tydzień — przegląd obłożenia w tygodniu;
• Lista — wizyty w formie tabeli.

Grupowanie i kolory

W opcjach widoku wybierz typ zasobu: Pracownik, Pokój albo Sprzęt. Kolor kafelka może pochodzić z usługi, pracownika, pokoju albo sprzętu. Możesz też ograniczyć widok do wybranego zasobu.

1. Rozpocznij nową wizytę

Wybierz Nowa wizyta. W części Krok 1. Klient i usługa wskaż klienta, usługę z wariantem, opcjonalne dodatki i specjalistę. Możesz wybrać konkretną osobę albo dowolnego dostępnego wykonawcę.

2. Ustaw preferencje czasu

W części Krok 2. Preferencje czasowe godzina od i do są opcjonalne. Kalendarz pokazuje liczbę dostępnych terminów dla dnia. Liczba zależy od czasu usługi, grafików i zajętości wszystkich wymaganych zasobów.

Przy usłudze wymagającej zasobów propozycja pokazuje także dobrane pomieszczenie i sprzęt.

3. Potwierdź wizytę

W części Krok 3. Wybierz termin i potwierdź wybierz konkretny termin, dodaj opcjonalną notatkę i utwórz wizytę po sprawdzeniu klienta, wariantu, wykonawcy, zasobów, czasu i ceny.

Otwórz wizytę

Menu wizyty zawiera działania Podgląd, Edytuj, Odwołaj i Rozlicz.

Podgląd pokazuje klienta, usługę, specjalistę, początek, koniec usługi, koniec czasu porządkowego, status, pomieszczenie, sprzęt, notatki i cenę.

Co dalej

• Zmianę danych wykonaj przez Edytuj.
• Płatność i materiały obsłuż przez Rozlicz.
• Nieobecną lub rezygnującą osobę obsłuż przez Odwołaj.
• Prośby bez dogodnego terminu zapisuj na liście oczekujących.